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完成日期：2008-11-17

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2008-2009年中国润滑油市场深度分析及发展趋势研究报告

　　报告摘要

　　全球经济放缓难阻中国润滑油市场刚性需求，中国需求继续拉动全球润滑油市场增长

　　美国次贷危机引发的金融危机放缓全球经济增长势头，甚至陷入经济衰退的悲观预期之中。全球经济一体化使得中国在此次经济危机中难以独善其身，但总体来看影响将是有限的。中国国内庞大的润滑油市场需求以及金融危机影响的有限特点将使得中国继续拉动全球润滑油市场增长。全球范围内润滑油的需求呈现不同的发展态势，美国连续多年润滑油销售量下降反映出西欧、美国及日本等先进国家的润滑油市场已经达到饱和状态，发达国家的润滑油市场受到管理程式与其他制品长期开发等因素的影响，市场成长状态将会持续受到压抑。而随着中国汽车产销量、拥有量、汽车产品向高端市场发展、船舶和机械工业的迅速增长，中国已经成为全球第三大润滑油消费国，年消耗量近450万吨。

　　中国润滑油市场开放较早，经过多年的市场竞争，以中石化和中石油为代表的大型国有润滑油企业占据国内市场近60%的市场份额，其中昆仑润滑油大约为150万吨.长城润滑油产量大约为110万吨;以壳牌、美孚、BP和嘉实多等为代表的跨国润滑油企业占据市场大约20%的市场份额，不过跨国润滑油企业占据了高端市场约80%的市场份额，其中壳牌生产能力大约在20万吨/年。

　　润滑油行业竞争格局随着壳牌并购统一石化，本就呈现垄断态势的润滑油市场将更加走向垄断竞争。历经14年的拓展，统一石化成长为中国第三大润滑油制造企业，年产能力达到60万吨，其润滑油系列产品占据国内中低端市场的半壁江山，并拥有3家润滑油调配厂、2000家经销商和90000家零售商。在润滑油市场竞争中，统一润滑油品牌地位属于中高端品牌，壳牌并购统一石化使得两大不同市场定位的品牌联合竞争力迅速提升，将大大加强双方在中国市场的竞争力。

　　基于我们研究小组对润滑油行业的长期关注和深入了解，推出了润滑油行业投融资与并购研究报告，研究小组根据国家统计局、国家发改委、商务部、中国石化工业协会、中国汽车工业协会、中国资讯行、润滑油品协会、中国海关统计信息以及国内外相关报刊杂志公开披露的基础数据信息基础上，结合研究小组对润滑油市场多年的咨询经验，全面分析了中国润滑油行业发展的宏观环境(包括经济发展环境、政策环境、社会环境、以及中国润滑油行业技术环境)、中国润滑油市场的总体供求格局、不同地区润滑油市场供需现状、趋势及竞争格局，润滑油细分市场的供需现状及趋势，在此基础上我们分析得出了研究小组对润滑油市场独有的研究成果和战略建议。为您深入了解润滑油市场提供最富价值的研究成果及战略建议。

报告目录
第一章 研究概述 16
第一节 研究背景 17
第二节 研究内容 18
第三节 研究方法 19
第四节 研究结论 20

第二章 润滑油定义及行业特性分析 21
第一节 润滑油定义及分类 21
一、 润滑油的定义 21
二、 润滑油分类及命名 21
第二节 润滑油品种特性及用途 21
一、 车用润滑油 21
1. 发动机润滑油 21
2. 水箱及冷却系统用油 21
3. 自动波箱油 22
4. 齿轮油(手动波箱用) 22
5. 刹车及离合系统用油 23
6. 润滑脂 23
二、 工业润滑油 23
第三节 润滑油产业链分析 23
一、 基础油 23
二、 添加剂 24
三、 调和、罐装、包装 24
四、 分析及检测实验环节 25
五、 系统及更换设备制造 25
六、 研发机构及认证组织 26
七、 润滑油销售渠道 26

第三章 全球润滑油市场发展现状及趋势 27
第一节 全球润滑油市场环境PEST分析 27
一、 经济环境分析 27
1. 金融危机引发全球经济衰退，市场预期悲观 27
2. 近年来发展中国家城市化和经济发展迅速 28
3. 2006－2008年全球汽车工业发展现状 29
4. 2006－2008年全球机械工业发展现状 29
二、 社会环境分析 30
1. 节约型社会要求润滑油技术创新 30
2. 润滑油企业纷纷开展公益营销活动 30
三、 政策环境分析 31
1. 润滑油的环保政策 31
2. 润滑油分类标准政策 31
四、 技术环境分析 32
1. 润滑油的生产技术分析 32
2. 润滑油添加剂技术分析 32
3. 润滑油环保技术分析 33
4. 生物技术在润滑油行业中的应用 33
5. 纳米技术在润滑油行业中的应用 33
第二节 全球润滑油市场发展现状 33
一、 2006－2012年全球润滑油市场规模分析 34
二、 制造业发展促使全球润滑油需求增长 35
三、 2006－2008年全球润滑油行业API认证情况分析 36
四、 2006－2008年全球润滑油新标准和新产品 37
五、 全球润滑油行业品牌竞争格局分析 38
第三节 全球各种类润滑市场现状及发展趋势分析 38
一、 2006－2008年全球船用润滑油市场供求规模及趋势 38
二、 2006－2008年全球工业润滑油市场供求规模及趋势 39
三、 2006－2008年全球车用润滑油市场供求规模及趋势 40
第四节 全球润滑油市场发展趋势分析 40
一、 全球润滑油消费仍以发达国家为主，但发展中国家需求迅速增长 40
二、 润滑油基础油正由API Ⅰ类向APIⅡ／Ⅲ类转变 41
三、 润滑油向低磷、低硫、低灰分方向发展 42

第四章 主要国家润滑油市场现状及发展趋势分析 43
第一节 美国润滑油市场现状及发展趋势分析 44
一、 美国润滑油市场发展环境PEST分析 44
二、 2006－2008年美国润滑油市场销量变化趋势分析 44
三、 美国润滑油市场产业环境分析 45
1. 美国汽车市场销量及拥有量分析 45
2. 美国汽车工业发展现状及趋势 46
3. 美国机械工业发展现状及趋势 47
4. 美国船舶工业发展现状及趋势 47
四、 美国润滑油销售渠道分析 48
五、 美国润滑油市场价格趋势分析 49
六、 美国润滑油市场竞争格局分析 50
1. 美国润滑油市场主要供应商 50
2. 美国润滑油主要品牌占有率分析（Pennzoil，Quaker State，Valvoline，Castrol等） 50
3. 美国润滑油产品结构分析 50
4. 美国润滑油行业并购重组分析 50
七、 美国润滑油企业进军海外市场现状 51
八、 美国润滑油市场前景观点 51
第二节 俄罗斯润滑油市场现状及发展趋势分析 52
一、 俄罗斯润滑油市场发展环境PEST分析 52
二、 俄罗斯润滑油市场产业环境分析 53
三、 俄罗斯润滑油市场供求规模及价格分析 54
1. 今年来俄罗斯润滑油消费迅速增长 54
2. 俄罗斯润滑油产量 55
3. 俄罗斯润滑油进口量 56
4. 2010年俄罗斯车用润滑油消费量有望达380万吨 56
四、 俄罗斯润滑油行业竞争格局分析 57
1. 本国生产润滑油有量的优势，进口润滑油在消费额上占优 57
2. 俄罗斯本土润滑油主要生产商 57
3. 俄罗斯消费者越来越倾向于去超市购买润滑油 57
五、 俄罗斯润滑油市场前景观点 58
第三节 日本润滑油市场现状及发展趋势分析 59
一、 日本润滑油市场宏观环境PEST分析 59
二、 日本润滑油产业环境分析 60
三、 日本润滑油市场供求规模及价格分析 61
四、 日本润滑油市场竞争格局分析 62
五、 日本润滑油企业进军海外市场现状 63
六、 日本润滑油市场前景观点 64
第四节 印度润滑油市场现状及发展趋势分析 65
一、 印度润滑油市场宏观环境PEST分析 65
二、 印度润滑油市场产业环境分析 66
三、 印度润滑油市场供求规模及价格分析 67
四、 印度润滑油市场竞争格局分析 68
五、 印度润滑油企业海外发展现状 69

第五章 中国润滑油市场环境分析 70
第一节 中国润滑油市场环境分析 71
一、 全球经济衰退放缓中国经济增长势头 71
二、 中国摩托车产量全球第一 72
三、 中国汽车工业发展迅速 73
四、 中国机械工业发展迅速 74
五、 2007船舶完工量占全球造船产量比重上升四个百分点 75
第二节 润滑油市场社会环境分析 76
一、 2005-2008年中国人口统计及老龄化趋势 76
二、 2005-2008年分地区的人口统计及老龄化趋势 77
三、 中国居民可支配收入增长 78
四、 中国汽车消费者行为五大特征 79
第三节 中国润滑油市场政策环境分析 80
一、 行业准入制度 80
二、 润滑油成为消费税调整新增子目 81
三、 国家发改委开展全国中小型炼油企业调查 82
四、 车用润滑油新版标准 83
第四节 中国润滑油行业技术环境分析 84
一、 基础油生产技术发展趋势 84
二、 国产润滑技术居国际先进水平 85
三、 纳米型润滑油添加剂的研发 86
四、 中国润滑油加氢技术 87

第六章 中国润滑油市场现状与发展趋势分析 88
第一节 中国润滑油市场供求现状 89
一、 2006－2008年润滑油基础油供求分析 90
二、 2006－2008年润滑油添加剂供求分析 91
三、 2006－2008年中国润滑油产量分析 92
四、 2006－2008年润滑油表观消费量分析 93
五、 中国各类润滑油市场供求分析 94
六、 2006－2008年车用润滑油市场供求分析 95
七、 2006－2008年船舶润滑油市场供求分析 96
八、 2006－2008年工业润滑油市场供求分析 97
第二节 中国润滑油行业发展现状及竞争力分析 98
一、 中国润滑油产业集群状况 98
二、 中国润滑油行业三大竞争集团 99
三、 国有润滑油企业竞争力SWOT分析 100
四、 外资润滑油企业竞争力SWOT分析 101
五、 民营润滑油企业竞争力SWOT分析 102
第三节 中国润滑油市场发展趋势分析 103
一、 中国润滑油产品发展趋势 103
二、 中国润滑油主要品牌发展趋势 104
三、 中国润滑油产品价格发展趋势 105
四、 中国润滑油产品技术发展趋势 106
五、 中国润滑油销售渠道发展趋势 107

第七章 中国润滑油区域市场现状及发展趋势分析 108
第一节 华北地区 109
一、 华北地区润滑油市场宏观环境分析 109
二、 华北地区润滑油产业环境分析 110
三、 华北地区润滑油市场供求规模分析 111
1. 2006－2012年华北润滑油市场规模 111
2. 2006－2012年华北润滑油产量预测 111
3. 2006－2012年华北润滑油细分市场结构分析 112
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 113
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 113
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 113
四、 华北地区润滑油市场竞争分析 114
五、 华北地区润滑油标杆企业分析 115
第二节 东北地区 116
一、 地区润滑油市场宏观环境分析 116
二、 地区润滑油产业环境分析 117
三、 地区润滑油市场供求规模分析 117
1. 2006－2012年润滑油市场规模 117
2. 2006－2012年润滑油产量预测 117
3. 2006－2012年润滑油细分市场结构分析 118
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 119
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 119
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 119
四、 地区润滑油市场竞争分析 120
五、 地区润滑油标杆企业分析 121
第三节 华东地区 122
一、 地区润滑油市场宏观环境分析 122
二、 地区润滑油产业环境分析 123
三、 地区润滑油市场供求规模分析 124
1. 2006－2012年润滑油市场规模 124
2. 2006－2012年润滑油产量预测 124
3. 2006－2012年润滑油细分市场结构分析 125
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 126
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 126
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 126
四、 地区润滑油市场竞争分析 127
五、 地区润滑油标杆企业分析 128
第四节 华中地区 129
一、 地区润滑油市场宏观环境分析 129
二、 地区润滑油产业环境分析 130
三、 地区润滑油市场供求规模分析 131
1. 2006－2012年润滑油市场规模 131
2. 2006－2012年润滑油产量预测 131
3. 2006－2012年润滑油细分市场结构分析 132
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 133
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 133
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 133
四、 地区润滑油市场竞争分析 134
五、 地区润滑油标杆企业分析 135
第五节 华南地区 136
一、 地区润滑油市场宏观环境分析 136
二、 地区润滑油产业环境分析 136
三、 地区润滑油市场供求规模分析 136
1. 2006－2012年润滑油市场规模 136
2. 2006－2012年润滑油产量预测 136
3. 2006－2012年润滑油细分市场结构分析 137
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 138
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 138
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 138
四、 地区润滑油市场竞争分析 138
五、 地区润滑油标杆企业分析 139
第六节 西部地区 140
一、 地区润滑油市场宏观环境分析 140
二、 地区润滑油产业环境分析 141
三、 地区润滑油市场供求规模分析 142
1. 2006－2012年润滑油市场规模 142
2. 2006－2012年润滑油产量预测 142
3. 2006－2012年润滑油细分市场结构分析 143
4. 2006－2012年车用润滑油市场供求预测 144
5. 2006－2012年船舶润滑油市场供求预测 144
6. 2006－2012年工业润滑油市场供求预测 144
四、 地区润滑油市场竞争分析 145
五、 地区润滑油标杆企业分析 146
第七节 中国各地区润滑油市场现状及发展对比分析 147
一、 发展环境对比 147
二、 产量现状及预测对比 148
三、 需求规模现状对比 149
四、 发展前景对比 150

第八章 中国润滑油细分市场现状及发展趋势 151
第一节 船舶用润滑油市场现状及发展趋势 151
一、 2006－2012年船舶生产现状及预测 151
二、 船舶市场发展对润滑油需求变化分析 152
三、 船舶润滑油市场供求现状及趋势 153
四、 船船舶润滑油市场品牌格局分析 154
五、 船舶润滑油市场前景观点 154
第二节 工业用润滑油市场现状及发展趋势 154
一、 2006－2012年工业生产现状及预测 154
二、 工业市场发展对润滑油需求变化分析 155
三、 工业润滑油市场品牌格局分析 156
四、 工业润滑油市场存在的问题 157
五、 工业润滑油市场前景观点 157
第三节 润滑油OEM市场现状及发展趋势 158
一、 润滑油OEM市场竞争要素分析 158
二、 主要润滑油OEM市场竞争力分析 159
三、 主要润滑油供应商技术竞争力及OEM认证分析 160
四、 润滑油OEM市场竞争格局分析 161
五、 润滑油OEM市场前景观点 161

第九章 中国润滑油相关行业议价能力分析 162
第一节 润滑油相关行业议价能力分析指标 162
一、 原料行业议价能力分析指标 162
二、 应用行业议价能力分析指标 163
第二节 润滑油原料行业议价能力分析 164
第三节 润滑油用户行业议价能力分析 165

第十章 润滑油行业投融资与并购特征及趋势 166
第一节 润滑油行业投融资与并购现状 167
一、 整体行业投融资与并购规模 167
二、 投资热点 168
三、 投资区域 169
四、 投资方式及渠道 169
第二节 润滑油行业投融资与并购特征 170
第三节 润滑油行业投融资与并购趋势 171

第十一章 润滑油行业国际主体企业发展战略及竞争力 172
第一节 BP 173
一、 企业发展背景分析 173
二、 企业竞争力SWOT分析 174
三、 企业业务模块BCG模型分析 174
四、 2005－2007年企业运营指标分析 175
五、 公司发展战略及在华发展策略 175
六、 研究成果及战略建议 175
第二节 马石油 176
一、 企业发展背景分析 176
二、 企业竞争力SWOT分析 177
三、 企业业务模块BCG模型分析 178
四、 公司发展战略及在华发展策略 178
五、 研究成果及战略建议 179
第三节 埃克森美孚 180
一、 企业发展背景分析 180
二、 企业竞争力SWOT分析 181
三、 企业业务模块BCG模型分析 181
四、 2005－2007年企业运营指标分析 182
五、 公司发展战略及在华发展策略 182
六、 研究成果及战略建议 183
第四节 法国道达尔 184
一、 企业发展背景分析 184
二、 企业竞争力SWOT分析 185
三、 企业业务模块BCG模型分析 185
四、 2005－2007年企业运营指标分析 186
五、 公司发展战略及在华发展策略 187
六、 研究成果及战略建议 187
第五节 壳牌 188
一、 企业发展背景分析 188
二、 企业竞争力SWOT分析 189
三、 企业业务模块BCG模型分析 189
四、 2005－2007年企业运营指标分析 190
五、 公司发展战略及在华发展策略 191
六、 研究成果及战略建议 191
第六节 德国福斯 192
一、 企业发展背景分析 192
二、 企业竞争力SWOT分析 193
三、 企业业务模块BCG模型分析 193
四、 2005－2007年企业运营指标分析 194
五、 公司发展战略及在华发展策略 195
六、 研究成果及战略建议 195
第七节 韩国SK 196
一、 企业发展背景分析 196
二、 企业竞争力SWOT分析 197
三、 公司发展战略及在华发展策略 198
四、 研究成果及战略建议 198

第十二章 润滑油行业国内主体企业发展战略及竞争力 199
第一节 长城润滑油 200
一、 企业发展背景分析 200
二、 企业竞争力SWOT分析 200
三、 企业业务模块BCG模型分析 201
四、 2005－2007年企业运营指标分析 201
五、 公司发展战略及在华发展策略 202
六、 研究成果及战略建议 202
第二节 昆仑润滑油 203
一、 企业发展背景分析 203
二、 企业竞争力SWOT分析 203
三、 企业业务模块BCG模型分析 204
四、 2005－2007年企业运营指标分析 204
五、 公司发展战略及在华发展策略 205
六、 研究成果及战略建议 205
第三节 统一润滑油 206
一、 企业发展背景分析 206
二、 企业竞争力SWOT分析 207
三、 2005－2007年企业运营指标分析 208
四、 公司发展战略及在华发展策略 208

第十三章 中国润滑油市场投资机会与风险 209
第一节 基础油供应风险 210
第二节 市场风险 211
第三节 政策调控风险 212
第四节 资金风险 213
第五节 润滑油销售渠道风险 214

第十四章 中国润滑油市场研究成果及建议 215
第一节 中国润滑油市场研究成果 216
第二节 中国润滑油市场战略建议 217