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完成日期：2008-11-17

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2008-2009年中国润滑油行业投融资与并购决策研究报告

　　报告摘要

　　全球经济放缓难阻中国润滑油市场刚性需求，行业投融资及并购活动仍将活跃

　　联合国经济和社会事务部在2008年度经济调查的年中更新报告中，基于美国次贷危机引发金融危机影响的进一步扩大而把2008年世界经济增长的预测值由原先预测的3.4%下调至1.8%。面对来势凶猛的金融海啸，全球大面积出现世界经济前景的悲观预期浪潮。然而，近年来中国经济持续稳定增长，经济发展基本面良好，因此基本上能够判定金融危机对中国的影响将是有限的。此外，目前全球润滑油需求主要由发展中国家的需求拉动，如中国、印度和巴西会是高增长的区域。随着中国汽车产销量、拥有量、汽车产品向高端市场发展、船舶和机械工业的迅速增长，中国的润滑油市场规模已达220已元，已经成为全球第三大润滑油消费国，年消耗量近450万吨。而根据跨国咨询公司克莱恩发布的《2009中国润滑油市场上的商业机遇》报告指出：中国润滑油市场在未来5年中将以每年10%的速度增长，预计到2020年，中国的润滑油消费量将会超过美国。因此，虽然全球经济势头放缓，但中国润滑油市场刚性需求的特征将使得国内外资本在该行业依然活跃。

　　中国润滑油市场需求增长的同时，竞争格局随着壳牌并购统一石化发生转变

　　中国已经成为全球第三大润滑油消费国，年消耗量近450万吨。中国润滑油市场开放较早，经过多年的市场竞争，润滑油行业竞争格局已日趋形成，不过随着壳牌并购统一石化，润滑油行业的竞争格局或将更加垄断。目前来看，以中石化和中石油为代表的大型国有润滑油企业占据国内市场近60%的市场份额，其中昆仑润滑油大约为150万吨.长城润滑油产量大约为110万吨;以壳牌、美孚、BP和嘉实多等为代表的跨国润滑油企业占据市场大约20%的市场份额，不过跨国润滑油企业占据了高端市场约80%的市场份额，其中壳牌生产能力大约在20万吨/年。

　　基于我们研究小组对润滑油行业的长期关注和深入了解，推出了润滑油行业投融资与并购研究报告，本报告从全球润滑油行业的发展环境(包括经济环境、社会环境、政策环境、技术环境等)多方面多角度地分析全球范围内的润滑油行业投融资与并购现状、趋势及相关案例剖析。在全球润滑油行业投融资与并购现状及趋势的全球视角下，我们研究小组着重分析了中国润滑油市场的供需形势、行业竞争格局及趋势，润滑油行业的投融资与并购现状、特征、趋势及相关案例。同市面上其他产品相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解润滑油行业投融资与并购提供最富价值的研究成果及战略建议。

报告目录
第一章 研究概述 10
第一节 研究背景 11
第二节 研究内容 12
第三节 研究方法 13
第四节 研究结论 14

第二章 润滑油定义及行业特性分析 15
第一节 润滑油定义及分类 16
一、 润滑油的定义 16
二、 润滑油分类及命名 16
第二节 润滑油品种特性及用途 17
一、 车用润滑油 17
1. 发动机润滑油 17
2. 水箱及冷却系统用油自 17
3. 动波箱油 17
4. 齿轮油(手动波箱用) 17
5. 刹车及离合系统用油 17
6. 润滑脂 17
二、 工业润滑油 17
第三节 润滑油产业链分析 18
一、 基础油 18
二、 添加剂 18
三、 调和、罐装、包装 18
四、 分析及检测实验环节 18
五、 系统及更换设备制造 18
六、 研发机构及认证组织 18
七、 润滑油销售渠道 18

第三章 全球润滑油行业发展现状及趋势 19
第一节 全球润滑油行业发展环境PEST分析 20
一、 经济环境分析 20
1. 金融危机引发全球经济衰退，市场预期悲观 20
2. 近年来发展中国家城市化和经济发展迅速 20
3. 2006－2008年全球汽车工业发展现状 20
4. 2006－2008年全球机械工业发展现状 20
二、 社会环境分析 21
1. 节约型社会要求润滑油技术创新 21
2. 润滑油企业纷纷开展公益营销活动 21
三、 政策环境分析 22
1. 润滑油的环保政策 22
2. 润滑油分类标准政策 22
四、 技术环境分析 23
1. 润滑油的生产技术分析 23
2. 润滑油添加剂技术分析 23
3. 润滑油环保技术分析 23
4. 生物技术在润滑油行业中的应用 23
5. 纳米技术在润滑油行业中的应用 23
第二节 全球润滑油行业发展现状 24
一、 2006－2012年全球润滑油市场规模分析 24
二、 制造业发展促使全球润滑油需求增长 24
三、 2006－2008年全球润滑油行业经营情况分析 25
四、 2006－2008年全球润滑油行业API认证情况分析 26
五、 2006－2008年全球润滑油新标准和新产品 27
六、 全球润滑油行业品牌竞争格局分析 28
第三节 全球各种类润滑市场现状及发展趋势分析 29
一、 2006－2008年全球船用润滑油市场供求规模及趋势 30
二、 2006－2008年全球工业润滑油市场供求规模及趋势 31
三、 2006－2008年全球车用润滑油市场供求规模及趋势 32
四、 2006－2008年全球润滑油基础油市场供求规模及趋势 33
第四节 全球润滑油行业发展特征分析 34
一、 2007年壳牌润滑油全球市场占有率居首 35
二、 全球润滑油行业API认证量大增 36
三、 全球润滑油新产品不断推出 37
四、 全球润滑油行业并购趋势显现 38
第五节 全球润滑油行业发展趋势分析 39
一、 全球润滑油生产线向发展中地区转移 39
二、 润滑油基础油正由API Ⅰ类向APIⅡ／Ⅲ类转变 40
三、 润滑油向低磷、低硫、低灰分方向发展 41
四、 润滑油品分类更加详细 42

第四章 主要国家润滑油行业现状及发展趋势分析 43
第一节 美国润滑油行业现状及发展趋势分析 44
一、 美国润滑油市场发展环境PEST分析 44
二、 2006－2008年美国润滑油市场销量变化趋势分析 45
三、 美国润滑油相关行业发展现状及趋势分析 46
1. 美国汽车市场销量及拥有量分析 46
2. 美国汽车工业发展现状及趋势 46
3. 美国机械工业发展现状及趋势 46
4. 美国船舶工业发展现状及趋势 46
四、 美国润滑油销售渠道分析 47
五、 美国润滑油行业竞争格局分析 48
1. 美国润滑油主要品牌占有率分析（Pennzoil，Quaker State，Valvoline，Castrol等） 48
2. 美国润滑油产品结构分析 48
3. 美国协会推动润滑油市场规范化 48
六、 美国润滑油企业进军海外市场现状及趋势 48
七、 美国润滑油及基础油行业投融资与并购现状及趋势 49
第二节 俄罗斯润滑油行业现状及发展趋势分析 50
一、 俄罗斯润滑油市场发展环境PEST分析 50
二、 俄罗斯润滑油相关行业发展现状及趋势分析 51
三、 俄罗斯润滑油市场供求规模及价格分析 51
1. 近年来俄罗斯润滑油消费迅速增长 51
2. 俄罗斯润滑油产量 51
3. 俄罗斯润滑油进口量 51
4. 2010年俄罗斯车用润滑油消费量有望达380万吨 51
四、 俄罗斯润滑油行业竞争格局分析 52
1. 本国生产润滑油有量的优势 52
2. 进口润滑油在消费额上占优 52
3. 俄罗斯消费者越来越倾向于去超市购买润滑油 52
五、 俄罗斯润滑油行业投融资与并购现状及趋势 53
第三节 日本润滑油行业现状及发展趋势分析 54
一、 日本润滑油市场发展环境PEST分析 54
二、 日本润滑油相关行业发展现状及趋势分析 55
三、 日本润滑油市场供求规模及价格分析 55
四、 日本润滑油行业竞争格局分析 56
五、 日本润滑油企业进军海外市场现状及趋势 56
六、 日本润滑油行业投融资与并购现状及趋势 57
第四节 印度润滑油行业现状及发展趋势分析 58
一、 印度润滑油行业发展环境PEST分析 58
二、 印度润滑油相关行业发展现状及趋势分析 59
三、 印度润滑油市场供求规模及价格分析 59
四、 印度润滑油行业竞争格局分析 60
五、 印度润滑油企业海外发展现状及趋势 61
六、 印度润滑油行业投融资与并购现状及趋势 62

第五章 中国润滑油行业投融资与并购环境分析 63
第一节 中国润滑油行业的经济环境分析 64
一、 全球经济衰退放缓中国经济增长势头 65
二、 中国摩托车产量全球第一 66
三、 中国汽车工业发展迅速 67
四、 中国机械工业发展迅速 68
五、 2007船舶完工量占全球造船产量比重上升四个百分点 69
第二节 润滑油行业社会环境分析 70
一、 2005-2008年中国人口统计及老龄化趋势 70
二、 2005-2008年分地区的人口统计及老龄化趋势 71
三、 中国居民可支配收入增长 72
四、 中国汽车消费者行为五大特征 73
第三节 中国润滑油行业政策环境分析 74
一、 行业准入制度 74
二、 润滑油成为消费税调整新增子目 74
三、 国家发改委开展全国中小型炼油企业调查 74
四、 车用润滑油新版标准 74
第四节 中国润滑油行业技术环境分析 75
一、 基础油生产技术发展趋势 75
二、 国产润滑技术居国际先进水平 75
三、 纳米型润滑油添加剂的研发 75
四、 中国润滑油加氢技术 75

第六章 中国润滑油行业现状与发展趋势分析 76
第一节 中国润滑油市场供求现状 77
一、 2006－2008年润滑油基础油供求分析 78
二、 2006－2008年润滑油添加剂供求分析 79
三、 2006－2008年中国润滑油产量分析 80
四、 2006－2008年润滑油表观消费量分析 81
第二节 中国各类润滑油市场供求分析 82
一、 2006－2008年车用润滑油市场供求分析 83
二、 2006－2008年船舶润滑油市场供求分析 84
三、 2006－2008年工业润滑油市场供求分析 85
第三节 中国润滑油竞争力分析 86
一、 中国润滑油行业三大竞争集团 87
二、 国有润滑油企业竞争力SWOT分析 88
三、 外资润滑油企业竞争力SWOT分析 89
四、 民营润滑油企业竞争力SWOT分析 90
第四节 中国润滑油行业发展现状分析 91
一、 中国润滑油产业集群状况 92
二、 中石油新疆润滑油基地建设情况 93
三、 中石化上海润滑油基地建设情况 94
第五节 中国润滑油行业发展趋势分析 95
一、 跨国润滑油企业竞争升级 96
二、 润滑油市场可能再度变局 97
三、 润滑油节能环保成趋势 98

第七章 中国润滑油行业投融资与并购现状及趋势分析 99
第一节 中国润滑油行业投融资与并购动因分析 100
一、 解决基础油供应问题 100
二、 扩大市场占有率 101
三、 扩大生产规模 101
四、 减少竞争对手 101
第二节 中国润滑油行业投融资与并购背景分析 102
一、 润滑油行业开放早 102
二、 润滑油市场竞争呈现垄断竞争态势 102
三、 外资润滑油企业进入中国市场 102
四、 润滑油基础油资源垄断 102
五、 中国润滑油行业加速国际化进程 102
第三节 国际润滑油企业进入中国市场分析 103
一、 埃尔夫未来在华销售量目标 104
二、 美国威氏借中化国际开拓中国润滑油市场 105
三、 埃克森美孚中国大扩张润滑油业务 106
四、 德国迪尔润滑油中国建厂投产 107
五、 美国威门润滑油开始登陆中国 108

第八章 国际润滑油行业投融资与并购案例分析 109
第一节 国际润滑油行业投融资与并购案例综述 110
第二节 典型案例分析 111
一、 法国摩特收购越南润滑油公司30%股权 112
1. 双方业务模块BCG模型 112
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 112
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 112
4. 投融资与并购过程及成果分析 112
5. 投融资与并购经验及启示分析 112
二、 道达尔旗下公司收购荷兰Haluco B.V.和Nedalpac B.V. 113
三、 道达尔收购荷兰Goal石油公司 114
四、 马石油(petronas)收购意大利FL Selenia润滑油厂 115
五、 汉高收购ICI润滑油和添加剂分部 116
六、 壳牌收购英国安特普莱斯石油公司 117
七、 Axel收购壳牌克里斯托尔润滑脂公司 118

第九章 外资在华润滑油行业投融资与并购案例分析 119
第一节 外资在华润滑油行业投融资与并购案例综述 120
第二节 典型案例分析 121
一、 壳牌收购统一 122
1. 双方业务模块BCG模型 122
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 122
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 122
4. 投融资与并购过程及成果分析 122
5. 投融资与并购经验及启示分析 122
二、 道达尔收购国内民营加油站 123
三、 德国石油天然气集团与中国华泽投资集团合作 124

第十章 国内企业润滑油行业投融资与并购案例分析 125
第一节 国内企业润滑油行业投融资与并购综述 126
第二节 典型案例分析 127
一、 中石油整合飞天 128
1. 双方业务模块BCG模型 128
2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析 128
3. 双方投融资与并购动因与价值分析 128
4. 投融资与并购过程及成果分析 128
5. 投融资与并购经验及启示分析 128
二、 中石油整合七星 129
三、 中石油整合大庆 130
四、 中石油克拉玛依石化公司润滑油案例 131
五、 中石化整合一坪润滑油 132
六、 中石化整合燕山石化 133
七、 中石化整合海牌和南海牌润滑油 134

第十一章 润滑油行业国际主体企业在华投融资与并购趋势 135
第一节 BP 136
一、 公司的全球业务概况 137
二、 2005-2007年公司经营效益 137
三、 公司资本运作分析 138
四、 公司在华业务发展现状 138
五、 公司在华投融资与并购预测分析 138
第二节 马石油 139
第三节 埃克森美孚 140
第四节 法国道达尔 141
第五节 壳牌 142
第六节 德国石油天然气集团 143
第七节 韩国SK 144

第十二章 润滑油行业国内主体企业投融资与并购趋势 145
第一节 长城润滑油 146
一、 2005-2007年公司经营效益 147
二、 公司业务模块分析（波士顿矩阵） 147
三、 公司资本运营架构 147
四、 公司核心竞争力分析 148
五、 公司发展战略 148
六、 公司投融资与并购趋势 148
第二节 昆仑润滑油 149
第三节 统一润滑油 150

第十三章 中国润滑油行业投融资与并购风险 151
第一节 基础油供应风险 152
第二节 市场风险 153
第三节 政策调控风险 154
第四节 资金风险 155
第五节 润滑油销售渠道风险 156

第十四章 中国润滑油行业投融资与并购研究成果及建议 157
第一节 中国润滑油行业投融资与并购研究成果 158
第二节 中国润滑油行业投融资与并购战略建议 159