全球基础油市场结构与趋势

　　2016年，全球润滑油需求估计为3850万吨。汽车润滑油营销人员推销汽车发动机机油也突出一“高”一“低”：即更低油耗和更高的燃油经济性，更低排放量和更高的车辆性能。基础油产能也已经做出相应的调整，曾经青睐APIⅠ类基础油的版块逐步开始支持乘用车重型车辆润滑油采用的Ⅱ类、Ⅲ类矿物油和合成基础油。

　　克莱恩表示：汽车行业中技术和环境要求的不断发展，以及基础油供应的变化，对低粘度、高性能基础油提出了新的需求。更好的燃油效率和满足更严格的排放标准的需要，促进了优质润滑油的增长。在美国和西欧等市场已经有严格的排放标准，而其他重要市场如中国和印度仍在快速进展中，逐步实施更严格的规范，这将更好地进一步推动更高性能基础油需求的增长。

　　2016年全球润滑油需求估计为3850万吨。其中，汽车润滑油最大的板块为汽车发动机机油。K&E石油咨询公司指出：重型柴油机油占润滑油市场的23%，而乘用车发动机机油占比为21%。控制排放和燃料效率并不是追求更高质量的汽车润滑油的唯一因素。润滑油配方保持耐久性的同时还要降低粘度和挥发性。通常来说，粘度降低会引起挥发性升高，从而造成更多蒸发损失，因此对乘用车和重型柴油车发动机机油配方来说，寻找平衡显得至关重要。通过采用改进添加剂和高粘度指数基础油可以应对这些挑战。

　　汽车润滑油的需求变化推动了全球基础油产能升级，据权威数据显示，2017年全球基础油总量约为每天110桶多一点（每年5400万吨）。其中，Ⅰ类基础油在目前总产能中的占比为39%，十年前则为65%。

　　相比之下，Ⅱ类基础油和Ⅲ类基础油的产能在这十年间稳步增长：Ⅱ类基础油产能占比从2017年的19%提升到35%，Ⅲ类基础油的产能占比从十年前的4%增长到了13%（环烷油和再生润滑基础油则占了余下的份额）。

　　据估计，全球基础油市场年需求量为3630万吨，远低于年生产能力5400万吨的水平。产能过剩促使行业对Ⅰ类基础油供应进行优化。自2014年以来，全球共有十数家基础油炼厂关闭，其中大部分是Ⅰ类基础油炼厂，从而导致市场的基础油产能减少约330万吨。

　　I类基础油定位

　　尽管2017年Ⅰ类基础油产能仍超过2260万吨每年，但是各种因素将促使其不断下降。这些因素包括新规格的曲轴箱要求使用更高质量的基础油，Ⅱ类基础油生产成本较Ⅰ类基础油低，市场产能过剩推动高成本的Ⅰ类基础油产能被淘汰。

　　自2004年ILSAC GF-4润滑油标准推出以来，乘用车发动机润滑油对含硫物质的限制，开始宣告了许多曲轴箱润滑油配方停止使用Ⅰ类基础油。根据定义，Ⅰ类基础油含硫量大于0.03%（这使得它们在许多汽车应用中不受欢迎），而Ⅱ类Ⅲ类基础油中硫含量几乎没有。在2017年润滑油行业趋势报告中，润英联指出：Ⅱ类基础油性能的优点，结合其较高可用性和较低的成本，意味着它们将越来越广泛地在各种领域替代Ⅰ类基础油。

　　该添加剂公司解释道：这并不是说Ⅰ类基础油将从市场上消失。它仍然会在工业应用领域中占有一席之地，这也是为什么Ⅰ类基础油炼厂有必要通过技术升级进行产能优化以提供更有价值的产品的原因。

　　埃克森美孚基础油和特种油全球营销经理提出：“顾客对与Ⅰ类基础油相关的石油蜡、提炼物和包括光亮油在内的高粘度等级产品感兴趣。这就是为什么我们预期，成本效益高的Ⅰ类基础油生产商在未来把这些产品推向市场，仍将有利可图。”

　　II类和III类基础油增长

　　2017年Ⅱ类和Ⅲ类基础油的产能合计为2650万吨，为应对汽车市场的需求、新项目建成、产能升级和扩容等因素将推动其继续增长，直到2021年，总产能预计将以每年970万吨的速度增长。

　　相关权威机构“2017年全球基础油生产指南”显示，仅仅2016年Ⅱ类和Ⅲ类基础油新增产能就超过了100万吨，其中，中国海洋石油泰州炼厂新增61万吨，阿联酋阿布扎比国家石油公司鲁韦斯炼厂新增60万吨，俄罗斯鞑靼石油公司下卡姆斯克炼厂新增19万吨。

　　此外，2017年沙沙特阿拉伯特阿美基础油公司巴哈尔炼厂新增产能70.8万吨，2018年埃克森美孚鹿特丹炼厂也将完成产能扩容，两家公司预计还将给市场带来新增产能超过100万吨/年。

　　为了抢占市场，中国海南汉地阳光石化和恒力石化也全力提升产能，目标在2018先新增Ⅲ类基础油产能78万吨每年，然后再增加Ⅱ类和Ⅲ类基础油产能68.4万吨。

　　美国SK润滑油指出，由于其低芳烃含量特性，用于混合发动机机油配方的Ⅱ类基础油能够提供更好的低温流动性能。而因为其异构烷烃含量高，Ⅲ类基础油具有较高的粘度系数和较低的波动特性。此外，由于Ⅲ类基础化学杂质水平较低，允许改进添加剂反应；再加上相对稳定的化学结构，这将有利于其抗氧化性和热稳定性控制水平提升。

　　随着汽车市场，尤其是乘用车市场板块，逐渐向低粘度SAE 0W和5W的多级机油转变，许多人预期Ⅲ类基础油将迎来更旺盛的市场需求。K&E咨询公司表示：“如今，0W和5W等级发动机油占据了北美汽车润滑油市场的三分之二。其中有大量的合成油和半合成油。这些因素都驱使市场向低粘度润滑油和高粘度等级基础油转变。”

　　在北美洲，加拿大石油将其Ⅲ类基础油产品扩大到4000桶/天，此外Calumet公司和Avista公司也生产部分Ⅲ类基础油。Motiva公司（现在由沙特阿美公司拥有），据说希望在德克萨斯阿瑟港部署Ⅲ类基础油产能。但到目前为止，该地区Ⅲ类基础油年进口量超过100万吨。润英联预测这种状况未来还将可能继续。

　　合成基础油前景看好

　　与矿物油相比，归入Ⅳ类基础油（聚α烯烃）和Ⅴ类基础油（环烷基、酯、聚亚烷基二醇、烷基萘、生物和其他类型）的合成基础油，在全球基础油市场占据了更多的专业细分市场。例如，润英联发现PAO合成基础油主要的竞争对象是粘度等级比较高的Ⅲ类基础油，俗称Ⅲ类+基础油。

　　相关权威研究发现：目前PAO全球产能为70万吨/年，而近年来近年来汽车润滑油和工业品需求增长引发了一轮产能扩容热潮。今年春末雪佛龙菲利普斯化工在德克萨斯雪松河口的年产能10万吨PAO项目建成，英力士低聚物公司也在德克萨斯波特建设20万吨PAO项目。英力士方面表示，该公司未来将在美国海湾沿岸选点建造世界上最大的“single-train”低粘度PAO装置，该项目将在2019年开工，预计年产能为120万吨。其在比利时弗昂年产能为12.5万吨的PAO生产线的产能仍在增加，如果有需要的话，该产能可再扩容15%。

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