解码润滑油新营销——2019《中国润滑油行业白皮书》

内容简介

　　目前，中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成，其中独立后市场渠道多为小规模路边店，大中型维修厂及品...

详细介绍

　　目前，中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成，其中独立后市场渠道多为小规模路边店，大中型维修厂及品牌化连锁店近年来高速发展但目前仍占少数。中国售后维保市场发展二十余年，三类主要渠道的服务质量不断提升，但目前各类主要渠道在整体客户体验角度依旧存在许多弱项，没有一种形态可以较为完善地满足客户更多元的需求，也正是如此，大量内部玩家纷纷通过营销模式创新，希望瞄准各类渠道短板以体验创新来杀出重围。

精彩内容节选，更多重磅内容详见2019《中国润滑油行业白皮书》

　　2020年春节，突如其来的新型冠状病毒（NCP）疫情肆虐华夏大地，作为服务3亿车主出行，连接万亿级汽车后市场，满足全球第一制造大国设备润滑需求，上下游产业链覆盖广泛的润滑油行业，受到了疫情严重冲击。面对挑战，有的人悲叹观望，只看到困难的一面，最终成为危机中的落伍者；有的人从中敏锐把握先机，成为走出寒冬的胜利者。《2019中国润滑油行业白皮书》与您相约疫情后时代，从内外部经济环境、业内布局到行业趋势，从上游供应到下游设备，从大数据到新媒体营销，让您更好地回顾这一年润滑油行业动态，在行业转型升级的路口展望更美好的未来。

　　《2019中国润滑油行业白皮书》是中国润滑油信息网（www.sinolub.com）、《润滑油市场》杂志、“机油猫”平台及LubTop中国润滑油行业大数据研究中心发布的润滑油行业年度报告，此白皮书调研历时7个多月，共采集有效样本逾8千份，涵盖2019市场大环境、润滑油市场概况、消费升级、新营销、未来商机等几大板块，涉及当前行业市场体量、品牌战略分析、线上线下营销新策略、行业痛点及新机遇等重磅内容，通过对前沿技术潮流的把握，对不同领域终端用户偏好的分析，对新营销趋势的分享，期待以全新思路赋能品牌，为行业企业征战2020提供多维度参考，助力中国润滑油行业品牌主抢占先机，进一步助推行业可持续健康发展。

　　作为融入汽车和工程机械基因的行业头部矩阵全媒体平台，与这份厚厚的白皮书相伴随的，是我们服务行业的赤诚初心：“经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！”特殊时期，我们既不过度悲观地随波逐流，也不盲目乐观地坐等春暖花开，困难总是一时的，发展才是一个企业、一个行业乃至整个社会的主旋律。期待我们一起以理性的态度，更好地了解我们所处的行业，我们的客户，我们的终端，共谋发展。期待《2019中国润滑油行业白皮书》能带给大家更多价值，一起推动行业发展，开拓更为光明的高质量发展新航程！
 

全国统一发行价
电子版：RMB7,800
纸质版：RMB6,800
电子版+纸质版：RMB8,600
正式发行时间：2020年3月下旬

 

2019中国润滑油行业白皮书目录

　　一.绪论：存量市场，转折点来临

　　（一）总体经济形势

　　（二）中国汽车行业现状

　　1.新车增长失速，从增量明星到存量巨无霸

　　2016-2019年国内汽车销量情况（图）

　　2018、2019年国内汽车销量同比增长情况（图）

　　2015-2019年中国小型载客汽车及私家车保有量统计（图）

　　2.车龄增长、保有量增加双驱动，后市场成为汽车产业新焦点

　　2.1 汽车后市场保持高速增长的态势

　　2.2 私家车成为汽车维修的主体

　　2.3 汽车常规维保消费有所下滑

　　2.4 4S店及连锁机构仍占有市场大量份额

　　2.5 保养维护比修理更加重要

　　2.6 互联网及移动互联网在向后市场加速渗透

　　2.7 零部件企业后市场业务从B2B转向B2C

　　（三）2019润滑油行业现状

　　1.产销综述：受宏观形势影响明显，需求更为集中

　　2019年国内润滑油行业产销情况分析（图）

　　2.行业形势

　　2.1 品牌阵营

　　十大品牌阵营（占市场总量36%，占阵营评估总值78%）

　　中国自主品牌（占市场总量32%，占阵营评估总值63%）

　　2.2 环保风暴席卷，政策因素推动，产能集中度提高

　　2.3 厂家数量变化、新增行业协会

　　2.4 行业迎来历史发展机遇：汽车售后维保市场容量大，成长性好且集中度低

　　中美售后维保市场渠道对比（图）

　　3.基础油市场行情

　　3.1 国际形势

　　2019年国际原油期货走势（图）

　　2019年美元对离岸人民币汇率走势（图）

　　3.2 基础油品类：II类加氢基础油占比增加，III类潜力仍大

　　2019年国内润滑油基础油产量统计（图）

　　2015-2019年国内产能变化走势（图）

　　3.3 基础油来源：进口量逐年递减，前三来源地较稳定

　　2016-2019年国内润滑油基础油进口来源地对比（图）

　　2016-2019年基础油进口量对比（图）

　　4.添加剂市场行情

　　4.1 2015-2019年全球润滑油添加剂供需量情况

　　2015-2020年全球润滑油添加剂市场规模及预测（图）

　　全球润滑油添加剂需求量按功能分布情况（图）

　　全球润滑油消费区域分布（图）

　　4.2 2019中国添加剂需求量高于全球平均水平，进出口情况

　　2013-2020年中国润滑油添加剂市场需求量及预测（图）

　　4.3 70%的润滑油添加剂用于机动车领域

　　用于不同种类润滑油的添加剂分布图（图）

　　2019年我国润滑油添加剂按功能分类占比情况（图）

　　4.4 自主创新任重道远

　　中国润滑油添加剂市场主要参与者（图）

　　2013-2019年我国润滑油添加剂市场规模走势图（图）

　　5.2019年行业关键词

　　二、润滑油市场概况

　　（一）品类纵览：车用汽柴机油仍是大头，19年稳中求进

　　2019年国内润滑油行业产品结构分析（图）

　　1.汽机油

　　1.1 油品质量发展趋势

　　SN以上级别的油品、ILSAC GF-5以上级别油品以及ACEA C

　　和欧洲OEM标准的油品需求增加

　　粘度等级：SAE 5W和SAE 0W系列油品逐步成为市场主流

　　2019年国内汽机油等级产销量和占比情况分析（图）

　　1.2“国六”标准后润滑油技术发展

　　1.3 汽机油市场：中高端快速增长

　　技术趋势：解决低速早燃，低粘度油品提高燃油经济性,

　　控制油泥，采用低SAPS添加剂

　　产品维度：动力，油耗，噪音，抗磨，性价比……

　　2.柴机油

　　2.1 柴机油等级

　　CI-4，CK-4，FA-4以及更高等级的产品市场份额增加

　　低粘度产品SAE 5W产品需求逐渐增加

　　2019年国内柴机油等级产销量和占比情况

　　2.2 商用车用油

　　A 快速发展的商用车行业

　　2013-2019年中国商用车年销量（图）

　　2013-2019年中国公路货运周转量（图）

　　B 商用车用油技术趋势：

　　长换油周期，控制油品氧化；

　　提高油品耐久性和剪切保护，增加发动机寿命；

　　采用低粘度油品提高燃油经济性；

　　采用低SAPS添加剂，提高燃油经济性并减少排放。

　　2.3 工程机械用油：随着行业进入大发展机遇期

　　2019年挖掘机销量创历史新高（图）

　　2019年中国叉车行业数据分析（图）

　　（二）工业油

　　1.工业油市场

　　1.1 工业油润滑油市场总量稳步增长；

　　1.2发展趋势：提高产品性能，满足OEM提出的性能要求、降低产品成本和发展环境友好产品；

　　1.3. 未来：产品开发和技术创新成为企业核心竞争力。

　　2.其他

　　2.1 风电润滑油“降本增效”，国产化进程提速

　　2.2 优化船用润滑解决方案，赴IMO 2020低硫之约

　　2.3 农机维保市场升级，农机润滑迎新机遇

　　2.4 油液检测技术的普及和发展方向

　　2.5 废油的再生产利用和无污染处理

　　（三）小结

　　1.存量市场争夺战

　　1.1消费者、信息技术及行业自身内生发展

　　1.290后主导，节能环保成主旋律

　　1.3品牌集中度更高，十大品牌优势突出

　　1.4微利时代加速产业整合

　　2.面对的挑战与痛点

　　2.1 电动化：混合动力润滑新挑战

　　2.2 对服务效率和服务体验极致追求

　　消费者对未来润滑油消费场景的兴趣（图）

　　经销商、厂商、延保公司的三类模式对比（图）

　　2.3“国货”提质创新

　　润滑油“新国货评选”问卷调查（图）

　　2.4 渠道碎片化且争夺加剧

　　头部企业进一步集中，中小企业、新兴企业、创新企业更换赛道

　　三.润滑油消费升级

　　（一）2019润滑油电商消费

　　1.2019年机油电商概况

　　1.1 全年概况

　　1.2 国际品牌VS中国品牌

　　1.3全合成中高端产品占主导

　　1.4成交量概览：节日大促仍是销售高峰，双十一百花齐放

　　2.线上消费行为分析

　　2.1 首次购买TOP10品牌偏好，二次购买TOP10品牌偏好（图）

　　2.2 TOP20机油商品关键词

　　2.3 新一线城市、新一线青年成主角，低线城市市场巨大

　　　（二）润滑油+新业态

　　1.线上消费化趋势催生服务新模式

　　中国汽车维修保养市场线上渗透率（图）

　　　2.深耕连锁体系建设，提升门店运营能力

　　3.价值互联网时代的润滑油产销深度沟通革命

　　4.拓展智能化新门店，进攻下沉市场

　　（三）终端选油偏好分析

　　1.用户养护渠道选择情况（图）

　　2.常规保养频次分布，平均单次养护价格偏好（图）

　　3.车用油用户最关注的机油信息（图）

　　4.消费者获取润滑油相关信息的最常用的线上和线下渠道（图）

　　5.用户画像：新一线青年崛起

　　90后、95后与00后为线上市场主力军（图）

　　6.技术驱动场景崛起（5G时代的服务体验）

　　（四）总结：需求消费升级，消费理念和行为进化

　　2019年中国润滑油消费关注因素分析（图）

　　1.一二线城市消费者偏爱“国货”，三四线对知名品牌一往情深：

　　2.女性消费者在机油市场消费规模稳步提升，人均消费增长高于男性；

　　3.“买赠”是用户最喜欢的优惠，用户的品牌忠诚度集中在少数品牌上；

　　4.热衷于线上消费体验。

　　四.润滑油新营销

　　（一）“上面”比高大上，“下面”比跑得快

　　不同售后维保渠道服务竞争力比较（图）

　　1.润滑油营销新诉求

　　1.1 渠道移动化

　　中国消费者对未来润滑油消费场景的兴趣（图）

　　1.2 内容原生化

　　1.3 沟通个性化

　　1.4 预算精细化

　　2.润滑油品牌如何抢占用户流量高地？

　　2.1 搭建有机KOL营销矩阵（KOL营销玩法攻略）

　　2.2 更感性的渠道选择，更理性的养车态度

　　2.3 短视频高速发展：打开品牌与消费者链接新路径

　　2.4 直播营销成新宠：流量为王的背后是渠道为王

　　A 降低推广成本

　　B 提高信任程度

　　C 提升销售转化

　　D 增强品牌效应

　　（二）2019年润滑油行业经典营销案例分析

　　五.未来商机

　　（一）产业技术革命

　　1、汽车新能源化拓展后市场业务内容范围，润滑油行业机遇挑战并存；

　　2.智能化、网联化、绿色化，促进汽车、机械设备等全生命周期数据联动，润滑油检测成重要课题；

　　3.共享经济时代，后市场B端服务进一步打开。

　　（二）市场集中度步入快车道

　　特备策划：开春疫情，提前改变汽后市场供应链和门店终端的格局

　　1.汽车后市场产业纵向一体化趋势更明确，润滑油市场不同玩家产业链布局；

　　2.线上or线下，核心痛点仍是线下服务能力；

　　3.区域连锁or全国连锁，从“保留”到“引流”再到“保留”；

　　4.数字化转型，为破局行业能效困境提供动力。

　　（三）智创能效，赢领变革