美国“双反”终裁结果前瞻分析，全球轮胎市场面临大洗牌？

　　美国“双反”终裁结果即将出炉

　　据外媒报道，美国商务部在当地时间5月21日公布了对进口自韩国、中国台湾、泰国和越南的乘用车轮胎的“双反最终决定”，决定对来自四个地区的乘用车轮胎征收高额进口关税，最终结果如下表。

　　商务部初步批准关税政策后，应由国际贸易委员会（ITC）审查商务部的决定，并确定这些额外关税增加原因是否属实，为此，ITC已安排在5月25日举行一次听证会。听证会后，ITC专员将权衡证据和证词，并进行投票。并在6月23日之前做出最终决定。而在结果正式出炉之前，中国轮胎商务网也结合美国本轮双反调查事件全流程进行了前瞻分析。

　　双反调查时间线一览

　　2020年5月，美国USW突然提出对韩国、泰国、越南及中国台湾地区反倾销和反补贴调查申请，希望对泰国产轮胎征收217％的反倾销税，对韩国产轮胎征收195％的反倾销税，对中国台湾产轮胎征收147％的反倾销税，对越南产轮胎征收33％的反倾销税。

　　2020年6月，美国商务部投票决定启动反倾销和反补贴税调查，以确定来自韩国，台湾，泰国和越南的乘用车和轻型卡车（P / LT）轮胎是否正在美国倾销。

　　2020年7月15日，美国ITC以5比0投票一致通过，称有迹象显示这些产品在美国以低于公平价格销售。委员们还认定，来自越南的轮胎得到了该国政府的补贴。

　　2020年12月30日，美国商务部公布针对进口自韩国、中国台湾、泰国、越南半钢胎的反倾销初裁税率结果：其中泰国反倾销初裁税率为13.25%—22.21%，越南为0%—22.30%，韩国为14.24%—38.07%，中国台湾为52.42%—98.44%。此外美国商务部在2020年11月4日公布了针对进口自越南半钢胎的反补贴初裁税率为6.23%—10.08%。

　　头部企业有能力较快消化双反的冲击

　　从本次公布的终审结果来看，美国针对泰国、越南的税率较低，预计对这两地的轮胎出口冲击较弱。虽然国内头部轮胎企业如玲珑、赛轮等都在泰国、越南有工厂，但预计对其影响有限——赛轮两个海外工厂都位于越南，而美国对赛轮越南工厂生产的轮胎并无征收高关税。虽然玲珑轮胎海外工厂位于泰国，但受影响也较小。值得一提的是，玲珑轮胎塞尔维亚工厂有望在2021年6月投产，届时可由欧洲工厂出口美国，规避贸易壁垒、赚取价格暴涨的美国市场的利润。中国轮胎商务网分析师认为，长期依旧看好以玲珑、赛轮为代表的头部轮胎企业持续抢占海外市场，布局海外产能依旧是中国轮胎走向世界的必然选择。

　　尤其在本次初裁中韩国、中国台湾遭遇的关税制裁更狠，这两地的轮胎出口阻力也更大。其中南港轮胎和泰丰轮胎受影响程度最大，这两家轮胎企业主打乘用车轮胎，并且主要市场就在美国。据了解，此前在初裁结果出炉时，南港轮胎紧急将把台湾新竹新丰工厂和大陆张家港工厂进行产能对调，新丰厂生产的轿车以及轻卡轮胎不再出口美国，改由大陆张家港工厂生产出口；泰丰轮胎方面也是调转供应方向，将产品供应向北美加拿大地区以及非北美市场（如欧洲、中南美等），同时也将推出更多不受关税影响的轮胎产品，提升这些轮胎的销售比重。

　　美国轮胎市场涨价潮或将持续

　　针对亚洲地区轮胎的关税压力，实际上是为了从侧面帮助北美市场头部的轮胎企业占据更多的市场。而作为目前最大的轮胎消费市场，美国相当大程度的轮胎需要依赖进口。据Modern Tire Dealer统计，2020年向美国出口轮胎最多的是泰国，共计4270万条乘用车轮胎，数量呈现绝对碾压，韩国、越南皆位居前列。而继续对进口自亚洲地区的轮胎征税，最直接的结果就是轮胎涨价。

　　值得注意的是，近期米其林、固特异、普利司通、优科豪马等国际巨头相继发布北美市场涨价单。米其林和倍耐力指出，价格上涨的原因是原材料价格上涨和市场状况变化。在整个市场价格整体走高的趋势下，被征税的轮胎进入美国市场提价后依然具备很强的价格竞争力。

　　欧洲市场成为新热土

　　自2015年美国向中国轮胎征收高额“双反”税开始，我国出口到美国市场的乘用车轮胎数量急剧下降。2014年，中国轮胎出口美国6050万条，2020年上半年，美国从中国进口乘用车轮胎数量暴跌至仅有90.54万套，同比下降了42%。轻卡轮胎出口方面，美国已经跌出出口国家前十，2019年出口数量仅为5.44万吨，464.5万条，1.52亿美元。

　　与此同时，近两年中国轮胎企业竞争力在持续提升，进入世界轮胎75强的数量和销售额占比都呈上升趋势，中国轮胎龙头企业以性价比优势，持续抢占海外巨头市场份额，中国轮胎企业也不再执着于美国这块“蛋糕”。目前欧洲、亚洲是中国轿车轻卡轮胎出口最多的两个地区；卡客车轮胎出口最多的两个地区为亚洲和非洲。

　　本次美国“双反”大锤落下，势必影响韩国、中国台湾、东南亚地区的轮胎出口方向。中国轮胎商务网认为，鉴于欧洲国家对进口自亚洲的轮胎的关税更为“仁慈”，英国此前更是降低对中国轮胎的关税，欧洲市场或将成为下一片热土。

　　综合来看，本次美国“双反”结果在预期之内，对中国轮胎企业的影响有限，长期来看不会改变中国轮胎企业崛起趋势。相反，能够依靠产品品质升级和产能全球化布局规避影响甚至从中受益的头部企业将巩固其“强者恒强”的行业地位。

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