“双碳”政策下 民营大炼化掀起新一轮转型潮

　　随着“双碳”政策的落地，民营大炼化企业面临的宏观环境发生了较大改变，炼化企业的产能扩张受到一定限制，行业的发展重点逐渐向产品生产的差异化、功能化、高端化、精细化转变，在原有产业链的基础上，向下游的新材料、新能源发展。

　　近年来，民营炼化企业发展迅速，逐渐打通了炼化至化纤的全产业链流程，实现了上下游的协同发展，在规模和盈利能力方面都极具竞争优势。但是，随着“双碳”政策的落地，我国的经济发展方式发生较大改变，绿色发展成为经济发展的主旋律，民营炼化行业在此背景下也急需改革。

　　产能扩张有限，行业竞争加剧

　　据统计，2020年国内原油一次加工能力达9.57亿吨，而国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在产能上只有4.49%的增长空间。从以上数据可以看出，炼化产业的扩张能力有限，单纯的扩大生产规模已经不是目前的发展重点，行业的重点逐渐向生产差异化、功能化、高端化、精细化转变，行业的进入壁垒加大，行业内部的竞争也有所加剧。石油和化工工业规划院高级工程师王敏介绍，“民营大炼化进步很快，到十四五末期，国内的主要石化原料自给率将不断提高，供不应求的现象得到缓解，但是竞争也将进一步加大。”

　　目前我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。在疫情防控较紧张的2020年上半年，我国仍然进口了3400万吨有机化工材料，主要为国内空白的高端化工材料，原因在于国内相关技术有待突破。其次，外资的进入使得市场竞争日趋激烈，外企进入中国市场后，可以消除高额关税的影响，规避外汇风险并且节省外汇，提升了外资品牌的竞争力。同时，外企可以利用国外先进技术，拥有较强的研发能力，给国内的炼化企业造成了较大的竞争压力。

　　聚酯行业优势明显，“顺流而下”布局新材料

　　理论上，石化行业的所有子行业均可能实现炼化一体化发展，实现上下游产业链的纵向联合，但是，从过去几年的发展来看，聚酯行业的一体化发展更加迅速，并且优势较为凸显。聚酯行业与上游炼化的协同度较高，以典型的2000万吨炼化为例，其主要产品中450万吨PX和180万吨乙二醇都可被下游聚酯产业链内部消化，占到其全部化工品产量的67%。在上一轮的炼化发展中，民营企业大多以聚酯为起点，实现向上的延伸，目前行业内的龙头企业恒力石化、恒逸石化、荣盛石化等企业均已打造了“炼化-芳烃-PX/乙二醇-PTA-纺丝”的完整产业链，实现了从“一滴油”到“一根丝”的转变。在此基础上，聚酯行业的向下延伸具有得天独厚的优势，在“十四五”期间，民营炼化企业将发展重点聚焦于“新材料”领域，布局高端化工新材料产业链，寻求发展的“二次成长曲线”。

　　新材料发展前景广阔，成为未来发展关键

　　新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平的前瞻性指标。从下游需求来看，“双碳”政策的推进，促进了能源结构的升级及消费结构的转变，推动了国内可再生资源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业的快速发展，必然会带动相关化工新材料需求的提升。2020年我国化工新材料产量为2700万吨，但消费量高达3800万吨，供给和需求量相差1100万吨，化工新材料的自给率仅为71%。目前，我国的诸多炼化企业已经积极布局新材料。

　　除上述例子外，行业内还有许多企业已经认识到了转型的重要性，积极布局新材料项目。如果说大炼化企业之前的发展是依靠政策的支持，那么此次的转型将为大炼化企业未来发展持续注入生命力。

　　总体来说，随着“双碳”政策的推进，民营大炼化行业的发展“危”“机”并存，炼化行业的产能扩张受到限制，叠加外资的进入，国内炼化企业面临的竞争压力较大，急需转型。因此，诸多炼化企业在目前的一体化产业链基础上向下延伸，积极布局新材料项目，寻求发展的新高地。在未来的发展中，大炼化企业需要加强研发与生产能力，灵活调整发展战略，注重产业链上下游的产能平衡，坚持采用新技术，加强产品的深加工以及技术和工艺改进，加快新材料项目的布局，切实提升炼化企业的竞争力，实现长期绿色发展。

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