新能源汽车维保独特性提高准入门槛，汽修企业如何跟上迭代步伐？

　　中国维修保养市场发展历程较短，但历经了近20年的高速发展，目前已经一跃成为全球最大的后市场之一。

　　我国汽车维修养护行业呈现出百家争鸣的状态，但随着汽车行业的不断发展和进步，汽车维修保养行业也迎来转型与升级，因而从业者之间的竞争加大。

　　据统计，2021年汽车维修及保养服务市场规模为7,710亿元。从汽车细分市场来看，2022年需安装配件服务市场规模1,317亿元，占比10.4%。

　　洗车及汽车美容市场规模2,847亿元，占比22.5%，汽车维修及保养市场规模8,476亿元，占比67.1%。

　　近几年在政府的推动下，集整车销售、配件供应、维修服务和信息反馈四种服务于一体的汽车服务应运而生，成为了汽车销售和维修养护市场的主流；另外，汽车驾驶员数量的增多，也让汽车维修保养服务需求不断地上升。

　　根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025年中国新能源汽车销量占比20%，假设2025年汽车年销量2500万辆，可以大致推断2025年新能源汽车保有量将达到2000万辆（年均复合增长率25%）。

　　需求侧：电动汽车在维保业务类型和需求结构方面具备独有特征

　　1）维保业务类型的独特性：传统燃油汽车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥等部位，发动机和变速箱的故障类型较多。然而，由于动力结构的差异，新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机与电控系统，较为简集中。与此同时，车载智能中控屏的故障率也较高。

　　2）维保需求结构的独有性：从新能源汽车维保业务的工单结构来看，新能源汽车的维修和保养工单比例（11.89%，11.69）远远低于传统燃油汽车（17.%，23.1%）。相反，新能源汽车在洗车、美容、轮胎、钣喷业务的工单比例更高。这表明新能源汽车相对传统汽车而言具有维修、保养频率低的特点。

　　供给侧：延长质保期+全方位服务，车企积极布局售后服务体系

　　1）整车/电池质保期延长：无论是外资、合资还是中国车企，当前大部分新能源汽车整车的质保期为3-5年，电池组质保服务年限相对长一些，基本为8年或12-15万公里。延长质保期不仅是新能源车企对于消费者的一项承诺，对整个新能源汽车行业更有着推动作用。

　　2）全方位用车服务体系：围绕车主的用车环节，新造车势力针对用户的充电、维修、保养需求构建包含“数字化诊断预警技术、便捷充换电方案、无忧维保方案”的售后服务体系；传统车企多依托于现有售后服务中心，积极优化自身服务质量。

　　行业痛点：维保网点分布度低、维修技师水平需提高、维保设备要求高等

　　1）维保服务网点分布少：从供给侧来看，由于传统汽车售后服务体系完备，传统车企的电动汽车售后服务网点容易扩张，数量众多，相对而言新造车势力的服务网点数量少，普遍分布在一线城市，每个网点需要覆盖的面积较大。

　　从需求侧看，目前新能源汽车用户到最近服务网点的时间平均约为50分钟，同时60%以上的电动汽车用户均认为提高售后服务网点的分布度是新能源车企当下最需要改进的地方。充分说明，新能源汽车售后维保服务网点建设仍为行业发展痛点之一。

　　2）维修技师水平需提高：从企业供给来看，能够参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修工证、电工证（低压电工上岗证、高压电工上岗证）等国家认证证书，而且需要掌握汽车构造、发动机故障原理、电路原理等知识，并同时熟悉仪表使用、电工理论、低压/高压等操作。

　　然而，目前该部分技师多由电池或整车企业自主培训，开设电动汽车维修专业的高校较少且刚起步，且电池或整车企业不愿下放维修权限金和开放维保知识，致使目前相关技师人才缺口较大。

　　从用户反馈来看，有过维修经历的用户比没有维修经历的用户更迫切地需要售后服务网点提高维修技术的专业水平，存在该痛点的用户比例为52.17%，仅仅次于“提高服务网点分布度”。

　　3）维保设备要求高：新能源汽车维修设备要求较高，且必须配合规范的维修场地。其中，维修设备具有绝缘化、专用化和电气化三大特征，维修场地需要满足干燥、绝缘、除尘、通风等条件。

　　4）故障预警需求迫切：动力电池故障、电机电控故障、中控屏故障是现有电动汽车用户遭遇最多的三类故障，还未遇到故障的电动汽车车主最担心的就是动力电池故障。

　　短中期来看，电动汽车的安全性依旧是车企和用户都十分重视的问题，正是在此背景下，远程监控和预警功能已成为用户的迫切需求。从调研结果可知，96.8%的电动汽车车主希望在车辆上配备远程监控和故障预警设备。

　　行业机遇：维保工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商

　　第一，维保工具有绝缘、专用和电气化特征且价格昂贵，相关维保工具供应商前景可期。经调研，故障诊断仪成本约为10万元/个，一个门店至少配备1个；专用绝缘工具成本约为2-3万元/套，一个维修工位标配1套，对应单个门店估计投入10万元。

　　第二，电池防爆箱为动力电池运输与存储必备，相关生产制造企业迎来订单机会。经调研，电池防爆箱成本约为5万元/个，估计单个门店需配备1个及以上。

　　第三，专注于实时监控与远程诊断功能开发，新能源汽车大数据公司将开拓全新营收来源。电动汽车的实时故障预警与诊断是当前用户痛点，未来伴随着保有量和车龄的提升，电动汽车底层实时数据驱动的OTA服务商定能有较大的机会。

　　第四，国家对换电模式的鼓励支持为换电市场带来较大机遇。经调研，换电站成本约为300万/座，换电机成本约为7万/个。若以当前的换电站数量来计，我国目前的换电站市场规模至少超过10亿元，换电机市场规模至少超过2400万元。

　　新能源汽车产业链、使用环境、成本、商业模式等仍存在不少挑战，但整个市场一旦规模化运作起来，就会释放出巨大潜力，新能源汽车后市场更要未雨绸缪，与行业一道发展。

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