10组数据看懂2023中国汽车后市场：超6成车主消费没增长，带来极致内卷等连锁反应

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　　日前，F6大数据研究院发布了《2023中国汽车后市场维保行业白皮书》（以下简称“报告”）。报告提炼了10大观察，帮助后市场从业者看清行业现状及未来趋势。

　　以下是报告主要研究成果：

　　01 预计中国乘用车保有量2024年将突破3亿，庞大的用户体量将有效驱动汽后市场维保规模增长。预计2023年维保行业产值达1.2万亿元，至2025年将持续保持10%以上增速。

　　02 2023年平均行驶里程将回归1万公里以上，较2022年增长3%，但同比2021年下降4%。对比不同车价区间，车价30万以上车辆的年均行驶里程较车价10万以下车辆高出近2千公里。

　　03 2021-2023年，机油、乘用车轮胎等配件品牌呈分散化发展趋势，机油TOP3品牌市场份额累计下降3%，而蓄电池、制动液等配件品牌呈集中化发展，蓄电池TOP3品牌份额增长3%。

　　04 2023年机油、乘用车轮胎等多品类市场规模较2022年有所增长，燃油滤清器小幅下降。就机油而言，2023年市场规模预计14-15亿升，其中独立售后占近70%的市场份额。

　　05 2023年后市场累计进厂台次同比2022年增长8%，但仍不及2021年同期水平。进厂客户数较2021年增长4%，但新客下降16%，门店通过锁住老客维持客户基盘。

　　06 相较2021年，2023年仅中大型连锁门店实现正增长，月均进厂台次超280，连锁化、规模化经营优势凸显。而单店盈利能力两极分化明显，未来售后渠道将进一步整合。

　　07 近3年，保养业务台次占比提升1个百分点，而钣喷、美容、精品弹性消费需求逐年下降。2023年超60%车主消费较2022年无增长，车主消费理性化成主流。

　　08 独立售后的新能源汽车进厂台次占比近年来增长明显，从2020年的2%增长至2023年的5%。2023年新能源售后维保规模预计近400亿元，至2025年有望超800亿元。

　　09 目前新能源售后仍以更换空调滤等传统服务为主，相较传统车，事故件、贴膜等服务的客单价较高。同车价区间上，新能源汽车在减振器、乘用车轮胎等底盘类配件上的均价更高。

　　10 2023年四五线城市进厂台次整体恢复速度较新一线、二线城市更快，下沉市场未来或有较大发展空间和升级潜力，后市场相关参与者应及早关注，适当扩大渠道布局。

　　一、车主需求降低带来连锁反应

　　疫情全面放开后，出行不受限，车主行驶里程回归1万公里以上在意料之中。

　　F6数据预测，2023年平均行驶里程预计达10223公里，较2022年增长3%。但仍不及2021年水平。

　　行驶里程增长不及预期，车主的消费意愿也在下滑。相较2022年，2023年34%车主消费减少，28%车主保持不变，换言之，62% 车主消费需求并未有所提高。

　　具体到单车产值上，2023年预测单车维保产值为2572元，相比2021年减少138元。

　　车主端需求降低的变化，也反馈在门店的经营数据上。

　　2023年截至10月份，累计台次同比2022年增长8%，同样不及2021年同期水平。

　　从月度同比数据来看，市场呈现了波动性。相较2022年，今年2-5月台次均正增长，但6、7、8月三月市场行情淡，9月同比增速再次转正，10月继续保持增长趋势。

　　接下来的11月-12月，AC汽车目前得到的反馈是11月生意不乐观，有门店称之为“最淡的月份”，年底强势复苏预计很难。回看整个2023年，需求相对平稳。

　　还有一组数据值得关注：2023年进厂客户数较2021年增长4%，但新客下降16%，门店通过锁住老客维持客户基盘。

　　经营好老客户已经成为当下汽服门店的共识，也是门店在存量时代存活下去的底气。

　　市场行情随着月度波动起伏，催动着终端门店加速分化与整合。

　　F6报告显示，相较2022年，2023年单店中65%的门店实现毛利增长，小型连锁门店中66%门店毛利增长，而中大型连锁门店中72%门店毛利增长，较单店高出7个百分点。

　　另一面，不同经营分类下的门店都有两级分化的趋势。

　　相较2021年，2023年毛利增长超15%和毛利下滑超15%的门店中，单店和小型连锁的占比均高达30%，呈现出明显的两极分化。

　　在市场内卷以及连锁化趋势下，单店尤其是经营不善的门店面临的风险日益增加，随着新能源车的加速替代，未来售后渠道进一步整合的趋势不可逆。

　　二、机油市场极致内卷 轮胎有亮点

　　机油与轮胎，两大相对标准化的品类，成为今年价格战的主阵地。

　　先看机油市场。F6数据显示，高端市场份额自2021年开始持续下降，2023年较2021年下降1.3个百分点，而中端和低端市场均有上涨，其中中端市场上涨1个百分点。

　　AC汽车在年中整理了头部15家连锁的小保养套餐，发现小保养价格稳定在199元区间，全合成机油是标配，中低端机油品牌为主。

　　这从侧面反映出中端市场竞争之激烈。

　　另一方面，中端品牌也在加速抢占一线品牌的份额。F6报告显示：一线A品牌市场份额2021至2023年累计下降3.3%，而二线B品牌和C品牌累计提升1.9%，A品牌的部分市场份额被B、C品牌挤占。

　　再看轮胎品类。对比2022年，乘用车轮胎增幅高达20%。其中，18寸及以上的大尺寸轮胎占比快速增长，自 2019年突破30%后，2020年突破40%，2022年突破50%，2023年持续保持在50%以上。

　　随着新车市场SUV 等车型越来越受消费者欢迎，大尺寸轮胎已成为OE市场的主流规格。

　　此外，不同汽配品类的市场有不同的趋势变化。

　　首先，雨刷、冷却液等品牌集中度较低的品类，近年来市场份额越来越集中于某些头部品牌，而乘用车轮胎、刹车片、空调滤清器等则呈现品牌分散发展趋势。

　　另一方面，制动液、火花塞等品牌集中度较高的品类，头部品牌的市场份额仍在继续增长，而机油的头部品牌市场份额逐渐被其他品牌瓜分。

　　三、新能源车加速渗透  独立售后挑战加大

　　新能源车对独立售后的影响已经显而易见，尤其在一线城市。

　　从门店的进厂台次来看，新能源汽车近年来占比增长明显，从2020年的2%增长至2023年的5%。

　　但是，对比单车产值来看，传统汽车的单车维保价值均高于新能源汽车。

　　F6数据显示，2023年新能源汽车单车维保价值约1877元，传统汽车约2635元。在车价30万以上的高端车上，单车价值差异更显著，新能源汽车3317元，传统油车高达5441元。

　　这与目前新能源汽车平均车龄偏小有关，新能源售后仍以更换空调滤等传统服务为主，相较传统车，事故件、贴膜等服务的客单价较高。

　　值得关注的是，车价30万以上的新能源汽车，减振器、乘用车轮胎、控制臂、刹车片的均价均高于同价位的传统汽车，其中在减振器、乘用车轮胎两类配件上的价格差异较突出。

　　根据F6报告预测，从2023年新能源售后维保规模预计近400亿元，至2025年有望超800亿元。而随着保有量及维修、保养需求的增加，未来新能源的单车维保价值将继续增长。

　　需要明确的是，独立售后企业拿到新能源授权机会及三电机会的难度越来越高。AC汽车曾统计过，超15家车企基于超长质保政策强势把控售后主权，未来非授权体系的门店想吃到新能源蛋糕将更加困难。

　　好消息是，中国汽车后市场维保行业产值将持续增长。

　　报告显示，预计2023年中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿，同比2022年增长25%。未来几年，传统车“老龄化”以及新能源汽车的快速发展，维保市场规模将会持续扩大，至2025年维保行业产值将保持10%以上增长。与此同时，后市场对专业维修人员的需求也将增加。

　　虽然汽车后市场的未来可期，但是维保市场的格局被重构也是事实，后市场的各方参与者如何保持竞争力，并高质量地活下去是需要思考的问题。