中国新能源汽车产业十年之变与后市场预判

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　　“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。”这是2014年5月24日，习近平总书记在上海汽车集团考察时提出的殷切希望，对新时期的汽车产业创新发展提出了更高要求。

　　发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，这一重要论断为中国汽车产业发展指明了方向，为汽车行业注入了前所未有的发展动力。

　　十年磨一剑。十年来，中国新能源汽车产销量增长约126倍，连续9年产销量位居全球第一。产销量暴涨折射的是我国新能源汽车产业从跟跑到领跑的行业地位，日益完备的产业支撑体系。

　　量变：十年百倍

　　回望过去，我国新能源汽车从下线第1辆到第1000万辆，花了27年，而从第1000万辆到第2000万辆，仅用了17个月……

　　从无到有、由弱变强。中国新能源汽车产业蓬勃发展，已成为技术、人才、资金等诸多发展要素优化配置的成功案例，也是我国推动产业高质量发展的生动写照。

　　这十年，中国新能源汽车年产销量从2014年的7.85万辆和7.48万辆飙升至2023年底的959万辆和950万辆，增长了约126倍。

　　这十年，我国出台了一系列政策和措施，从购车补贴到充电基础设施建设，为产业发展和新能源汽车普及铺平了道路。

　　这十年，本土车企加大投入，坚持自主创新，在电池、电机、电控等关键技术上实现“换道超车”。例如，比亚迪凭借技术优势推出多款热门新能源车型，长续航、智能网联成为行业“标配”。

　　这十年，新能源汽车已走进千家万户。调查显示，2023年超六成消费者考虑购买新能源汽车。新能源汽车不仅在国内受宠，也在积极扬帆出海走向世界。

　　2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，中国新能源汽车销量占比近65%。销量逐年提高，中国新能源汽车的品牌影响力也在日益扩大，国际市场份额占比越来越“重”。

　　中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。这十年，中国的新能源汽车不仅开进了多个国家的大街小巷，也开进了海内外消费者的心头。

　　在新西兰，经营汽车门店的理查德·范德恩格尔认为，当地居民选购中国汽车，除了价格优势，更因为技术过硬。

　　如今，中国品牌凭借创新与突破在新能源汽车时代越跑越快。国家新能源汽车技术创新中心主任原诚寅认为，新能源时代，中国汽车产业快速崛起，正从“跟随者”逐渐成为“领跑者”。

　　质变：生态共荣

　　中国新能源汽车产业加速跑，产业支撑体系也随之愈加完备：电池全球产业链优势持续凸显、充电基础设施建设渐趋完善、新场景持续扩容。

　　“G刻”5C超快充电池、“星晨”高镍三元大圆柱电池、“金石”全固态电池……5月17日，国轩高科第十三届科技大会在安徽合肥开幕，新技术新产品集中亮相。其中，全固态技术的“金石”电池可实现电池包单次充电续航达1000公里，引发业界关注。

　　中国动力电池产业市场规模连续7年全球领先，得益于中国企业对前沿技术的持续关注与投入。“新能源的颠覆性技术不断涌现，开辟新赛道，引领新需求。”国轩高科董事长李缜表示，近年来，国轩高科持续加大研发投入，通过搭建全球研发平台，构建协同创新机制，突破关键技术，提升核心竞争力。2023年国轩高科研发投入同比增长14.57%。

　　技术革新提速的同时，在中国的版图上，新能源汽车产业生态如雨后春笋般蓬勃发展：长三角形成新能源汽车“4小时产业圈”；珠三角崛起新能源汽车产业集群；京津冀共铸“一条链”，协同共造“未来之车”……

　　记者在不久前闭幕的北京车展上观察了解到，中国新能源汽车及产业链企业正与全球车企共享发展红利。“我们用的电池来自位于德国的宁德时代工厂。”保时捷CEO奥利弗·布鲁默在车展上说，他还与宁德时代董事长曾毓群深入探讨了电池品质与产品开发。

　　同时，健全的充电基础设施体系是支撑新能源汽车高质量发展的充分保障。如今，我国的充电基础设施网络已基本覆盖了大多数农村地区。

　　今年“五一”期间，安徽省黄山市祁门县渚口乡大北埠村民倪煌鑫开电车返乡，发现村里的供电所已经安装了充电桩。“确实没有想到，现在充电桩都建到山里的乡村了！”倪煌鑫说，要是想安装家用充电桩可以联系供电公司即刻上门，开电车回来完全没有后顾之忧。

　　中国充电联盟数据显示，截至2024年4月，全国充电基础设施累计数量为 961.3万台；2024年1-4月，桩车增量比为1：2.5，充电桩建设基本满足新能源汽车的快速发展需求。

　　中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋说，当前，汽车产业的电动化、智能化、网联化正加速融合，汽车的能源动力、生产制造和消费使用方式面临重塑，新的产业生态和竞争格局正加速形成。

　　跃变：智启未来

　　“Hi，Simo，开门”“锁车”站在极越01车外，人与车辆AI智能助手顺畅进行对话，搭载百度文心一言的AI不仅能“听懂”，还能分辨主人的声音。

　　AI大模型“上车”、飞行汽车崭露头角、混动技术走向“下一代”……今年北京车展上，中国企业向业界展现“未来”：华为盘古、百度文心一言、科大讯飞星火等AI大模型纷纷“上车”亮相，小鹏汽车、广汽、吉利、奇瑞争相布局“汽车+飞行”新模式，抢占未来发展制高点。

　　作为全球最大的新能源汽车市场，中国车企聚焦汽车市场“变道”机遇，不断突破核心技术，更瞄准“未来赛道”，将中国新能源汽车的先进经验传递到全球。

　　近日，上汽集团发布的“硬核”DMH超级混动技术，实现了行业首创的电能、机械能、化学能、热能统一控制，将进一步促进新能源汽车普及。

　　“品牌向上要做好内功，技术创新是核心。”上汽集团创新研究开发总院副院长仇杰介绍，聚焦芯片、操作系统等技术领域，上汽每年在自主开发领域投入超200亿元，接下来，将推出面向量产的L3级自动驾驶解决方案。

　　值得关注的是，不少中国本土车企正在实现核心技术和资本的“反向输出”，将“中国经验”和“绿色未来”带向全球：

　　上汽与奥迪的合作中，上汽将进行智能网联等软件方面的技术输出，未来，基于双方合作开发的智能数字平台，新品上市周期将缩短超30%；大众汽车集团与小鹏汽车宣布将共同开发针对中国市场的CEA电子电气架构，小鹏汽车电子电气架构领域的领先技术也将“唱主角”。

　　从十多年前中国汽车出海“亏本赚吆喝”，到如今中国新能源汽车“以本定价”；从汽车出海“单打一”，到现在比亚迪、奇瑞等企业投入自有汽车滚装船实现“国轮国造、国车国运”，再到宁德时代、国轩高科等企业进行的产业链和技术输出，来自中国新能源汽车的“绿色经验”也将驶向全球，共创地球村的“科技未来”与“绿色未来”。

　　预判：后市场影响

　　新能源车快速发展的大浪潮下，服务体系也在发生着翻天覆地的变化，不断有业态在面临生存挑战，也不断有人探索创新。

　　新车销售市场，一个趋势是传统4S店部分被直营销售中心+多品牌授权集合店的销售模式取代。二手车交易市场，新能源车车况标准化程度提升，定价体系更加标准透明，为互联网平台提供了新的机会。对于整车物流体系，零担拼车的需求更强，对数字化能力的要求更高。未来，整车物流体系有可能社会化程度更高，集中度提升，并诞生做新能源车的“顺丰”的机会。

　　由于三电体系替代发动机、变速箱体系，新能源车维修保养需求将大幅下降，其中油液保养和发动机维修这两类需求会消失。对于配件流通体系，随着配件SKU数量的精简和流通环节的精简，一方面，主机厂对配件流通的掌控力更强；另一方面，未来各环节的加价率也存在降低的空间。

　　新能源车的维修保养终端业态正在发生着以下几点变化：品牌授权替代第三方，城郊大店替代街边小店，主机厂派单替代ToC获客，多品牌集合店替代单一品牌4S店，销服分离替代销服一体。长期来看，新能源维修保养的终端业态是否仍然是授权为主，还是社会化体系为主，主要取决于电池的供应链标准化程度及产能过剩程度、新能源车的智能化程度和整车集成度、新能源的品牌集中度等等。

　　对于电池回收维修市场，当前电池维修体系与整车维修体系分离。长期来看，电池维修和整车维修可能会走向一体化。类比手机市场，随着电池质量和性能提升，电池置换有可能会取代维修成为主要的电池处理方式，那么前端回收可能存在新的机会。

　　随着新能源车保养需求的缩减，洗车业态可能逐渐从维保业态的附属中剥离，进而需要解决独立经营的盈利性（获客和运营效率）的问题。可以看到，一些创新玩家在通过高度自动化来提升效率。新能源的车衣&改色膜市场存在巨大增长空间，比如：上游供应链实现技术突破，在原料和产品层面实现国产替代；下游品牌在产品形态上有更多创新，改善销售履约体系，实现国货崛起。

　　此外，新能源车丰富了消费者玩车、游乐的需求。前装改装市场中，存在横向整合的可能性，突破传统燃油车改装厂牌只能与单一主机厂绑定的局面。汽车能源结构改变，大大提高了人们户外、露营、越野方面的需求和能力，催生出大量周边产品的创新。