大趋势下如何重塑工业润滑油需求

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　　近年来，在全球经济和政治状况不稳定的背景下，全球工业宏观经济指标仍然强劲。全球工业板块在 2020 年大幅下滑后，在 2021 年经历了快速复苏。然而，这种复苏也伴随着一些具有挑战性的不利因素，例如更高的资本成本、长期通胀、持续的供应冲击风险以及需求疲软。尽管存在这些坎坷，但全球范围内的工业领域仍然大胆。

　　工业世界目前正在驾驭四大趋势，这些趋势可能会重塑未来几年将见证的发展，包括行业增长以及相关的润滑油需求。这些是：高科技制造和数字化/法规和可持续性/全球再平衡/供应链波动.

　　图 1.全球工业润滑油需求趋势与宏观经济指标的对比

　　来源：Kline & Co.

　　虽然高科技制造、数字化、法规和可持续性将对工业流体配方产生更大的影响，但正如最近的 Kline 研究所强调的那样，全球再平衡趋势和供应链波动更有可能改变桶装的交付方向。专注于工业润滑油的关键市场和增长领域，成熟市场和新兴市场都存在明显的机遇。

　　引领工业油和液体需求

　　亚洲地区以工业润滑油市场增长最快的地区脱颖而出。该地区的快速工业化和经济扩张凸显了这一点。中国、印度和东南亚国家等国家处于这一增长的最前沿，这得益于对各个工业部门的投资、能源部门的扩张、基础设施建设和对制造业的日益关注。

　　亚洲在高科技制造和数字化的部署方面也出现了巨大增长，这是该地区工业和制造业的“下一个”现实。中国在汽车和电子制造等具有高速、高吞吐量应用的行业中采用自动化和机器人技术方面脱颖而出。物联网 （IoT）、云计算、大数据和分析等其他数字化工具也被集成到医疗保健、制药、食品和饮料以及农业等行业的制造运营中。所有这些趋势都指向了高质量和合成工业流体的未来增长。

　　在地球的另一端，北美工业领域在 2024 年迎来了积极的开端，美国工业订单的扩张就证明了这一点。在经历了 2022 年和 2023 年的低迷期后，世界第二大制造业国家美国开始看到这一势头。这一势头得到了 2021 年和 2022 年该地区出台的三项重要立法的支撑：《基础设施投资和就业法案》（IIJA）、《创造有益的激励措施生产半导体 （CHIPS） 和科学法案》以及《降低通货膨胀法案》（IRA）。在 IRA 颁布后的一年内，美国 39 个州见证了超过 860 亿美元的制造业投资，包括电池、电动汽车、太阳能电池板和半导体等新兴技术方面的重大项目。

　　北美对清洁技术和能源效率的高度关注预计将推动对性能更好且环境可持续的流体的合成工业流体的需求。随着先进能源项目信贷和联邦授权等举措的推出，这一趋势可能会加剧，这将推动对可再生能源、减排和可持续交通项目的投资。

　　哪些工业部门处于新发展的前沿？

　　一般制造业和发电行业正在经历重大变革，这正在影响工业润滑油需求。汽车行业在全球一般制造活动中占很大份额，随着向电动和混合动力汽车的转变，该行业正在发生重大转变。多家汽车制造商正在公布建立新生产基地或扩大现有生产基地以生产电动汽车 （EV） 的计划。例如，在美国，特斯拉在内华达州和德克萨斯州建造了新的电动汽车制造超级工厂。在印度，现代汽车宣布计划在未来 10 年内在泰米尔纳德邦投资超过 24.1 亿美元，以加强其电动汽车生产。泰国的目标是到 2030 年将其汽车生产中的 30% 转变为电动汽车。

　　这些发展将对汽车制造中使用的工业润滑油的需求产生显着影响。由于 EV 和 ICE 汽车制造不同，前者的增长将对金属加工液 （MWF） 等工业流体的需求产生负面影响。然而，预计新电动汽车工厂数量的净增长，尤其是在亚洲，将为工业润滑油市场创造新的机会。

　　据估计，向电动汽车制造的过渡也将促进对合成工业油的需求增长。例如，中国在汽车行业对优质产品的采用率很高，预计 2023 年至 2033 年期间，该国合成油的渗透率将以 3%-4% 的速度增长。

　　随着发电行业通过多项脱碳政策和法规进行导航，发电进步正在发生一些值得注意的变化。欧洲在 2023 年的发电量经历了重大起伏，处于电力行业能源结构转型的中心。该地区拥有成熟多样的能源格局，正在向可再生能源发电强劲过渡，这无疑是由于近年来能源供应挑战的波动性、乌克兰-俄罗斯战争以及支持可再生能源的持续立法所推动的。欧盟的 REPowerEU 计划设定了到 2025 年达到 400 吉瓦的雄心勃勃的目标，到 2030 年达到 740 吉瓦，强调了欧洲对可再生能源的承诺。

　　向可再生能源发电的过渡仍在继续，并正在对用于发电和输电行业的工业流体的配方组合产生一些影响性的变化。风能容量的强劲增长将意味着对合成齿轮油和润滑脂的需求。大多数新装置使用合成润滑油作为齿轮油和润滑脂，因为需要减少齿轮箱故障、提高可靠性、承受极端运行条件并延长换油周期。

　　此外，位于可再生能源项目中的远程变压器现在主要要求酯基油，这些油具有更好的性能寿命和生物降解性。事实上，随着公用事业公司专注于减少碳排放，天然酯基变压器油在配电变压器中的使用可能会扩大到整个电力行业。

　　本文摘自Kline & Company关于全球工业润滑油工业机会的全面研究：全球市场概述。Pooja Sharma是Kline & Company的能源与特种业务的项目经理。她专注于润滑油特种产品、润滑脂和浸入式冷却液。