中国重型发动机油市场需求及渠道分析

　　Kline + Company柯莱恩咨询公司（以下称Kline）最近刚刚更新出版了中国重型发动机油HDMO市场研究报告《中国重型发动机油市场需求及渠道分析》。该报告详尽分析了卡车和工程机械HDMO最新的市场变化、未来5年增长预测和驱动因素、API等级和粘度趋势如何变化、哪个渠道更具吸引力以及竞争格局的变化等问题。以下Kline的市场专家针对相关问题的简要解答。

　　01.卡车市场

　　1.与2023年相比，2024年中国卡车HDMO需求有何变化？

　　根据Kline的研究，与2023年相比，2024年卡车的HDMO需求下降了中个位数，原因是卡车新车销量下降和电动卡车的日益普及。

　　根据Kline的数据，由于发动机升级和润滑油质量的升级，大多数类型的卡车的换油周期在2024年继续增加。

　　2.未来5年中国卡车HDMO需求预测如何？影响未来需求的关键驱动因素是什么？

　　Kline的研究数据显示，在2024至2029年的预测期内，中国卡车的HDMO需求预计将稳步下降，复合年均下降率为6-7%，主要原因是卡车保有量增长有限。

　　同时，根据Kline的研究，换油间隔将逐步延长，进一步减少HDMO的整体消耗。

　　3.HDMO的API等级和粘度趋势如何变化?

　　根据Kline的研究预测，到2029年，中国卡车将全面使用API CI-4及以上等级的高性能重负荷柴油机油，其中超过40%的卡车将使用CJ-4/CK-4等级的产品，这一趋势主要受到车辆排放标准升级的推动。

　　混合动力卡车（HEV）和插电式混合动力卡车（PHEV）的增长将带动对低粘度HDMO的需求上升。Kline的研究数据显示，尽管目前20W和15W产品仍占据超过80%的市场份额，越来越多的OEM厂商开始推荐使用更低粘度的多级HDMO。Kline预计低粘度产品比如5W和10W产品，在未来会获得快速增长。

　　4.哪个渠道更具吸引力？它如何与产品供应相结合？

　　根据Kline的研究，独立维修站在2024年依然是卡车HDMO销售的主要渠道。车主通常会在购买新车后的第二年或第三年从官方授权维修站转向独立维修站。

　　Kline预计在未来五年内，独立维修站将在低粘度发动机油的需求量方面，成为四个渠道（官方授权维修站、独立维修站、车队、零售）中增长最快的渠道，Kline的研究数据显示，年复合增长率将超过10%。

　　5.过去几年竞争格局有何主要变化？

　　根据Kline的研究，中国HDMO市场仍然由中石化和中石油主导，特别是在官方授权维修站渠道。近年来，中石化凭借加强与OEM厂商的合作实现了快速增长。

　　Kline的研究发现，产品多样化、强大的本地产能和分销网络，以及强大的品牌活动是它们成功的关键因素。

　　02.工程机械市场

　　1.2024年中国工程机械的HDMO需求相比2023年发生了哪些变化？

　　根据Kline的研究，与2023年相比，工程机械的HDMO需求下降了高个位数百分点。

　　Kline的研究发现，基础设施和房地产行业的增长乏力是近年来中国工程机械HDMO需求的主要制约因素。

　　2.未来五年中国工程机械HDMO需求的预测是什么？未来需求的关键驱动因素是什么？

　　根据Kline的研究预测，预计在2024至2029年的预测期内，中国工程机械的HDMO需求将以年复合增长率4-5%的速度下降。

　　Kline的研究发现，尽管短期内房地产投资有所恢复，但预计未来五年工程机械的HDMO需求不会像2015-2020年期间那样强劲。

　　根据Kline的研究，电动工程机械的渗透对HDMO需求产生了轻微的负面影响，工程机械电动化的推进速度预计将平稳增长。 3.HDMO的API等级和粘度趋势如何变化？

　　Kline的研究发现，随着车辆排放标准的升级，国内工程机械市场开始出现采用高性能润滑油的趋势。

　　根据Kline的预测，到2029年，超过一半的工程机械将使用API CI-4及以上等级的类别。

　　Kline预计，与卡车市场类似，混合动力车（HEV）和插电式混合动力车（PHEV）的增长预计将推动对低粘度HDMO的需求增加。

　　4.哪个渠道更具吸引力？它如何与产品供应相结合？

　　Kline的研究数据显示，2024年，OEM渠道在中国工程机械HDMO需求中占据最大份额。部分经销商专门销售OEM授权的润滑油产品。

　　根据Kline的研究，在API服务类别和粘度等级方面，OEM渠道将比其他渠道更快地进行升级。低粘度发动机油将获得相当大的市场份额。

　　5.过去几年竞争格局有何主要变化？

　　根据Kline的数据，中石化和中石油仍然占据着相当强的市场地位，并持续扩展市场份额。

　　根据Kline的研究，高水平的独立研发、在专用油品方面的技术专长，以及根据客户需求提供定制化润滑油服务和解决方案是成功的关键因素。