加速到来的汽车智能革命，会摧毁后市场价值链吗？

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　　2022年新能源汽车680万辆，全年汽车销量2686.4万，新能源汽车销售占比超过25.6%。按照国家新能源规划到2025年的20%渗透率，提前在2022年超额完成。

　　这场如火如荼的新能源变革正给整个汽车产业带来深刻影响，从供应链端，汽车渠道商，汽车后市场，无不因这场能源革命而“闻鸡起舞”。

　　这场汽车变革的本质是两个方向：能源革命，汽车的智能化。

　　无论是混动汽车、纯电汽车，又或增程式电动车，目前主要都使用锂电池，背后本质是中国强大煤电体系在支撑。燃油车的能量源头是石油体系，如今电车正从不可再生的石油体系中抽身出来。不过也仅仅是切换了能源方式，某种意义上来说燃油车到当前的电车，只不过是石油能源切换到煤电能源，并未真正突破到“新”的能源上来。

　　笔者相信未来真正的变革应该如氢能、太阳能才能真正称得上是“新”能源。

　　而汽车智能化趋势将越来越明显，无论是新能源还是旧能源，汽车自动驾驶能力将在这场变革中不断提升，从L2到L4甚至更高。这个过程是对汽车硬件物联与网联的变革升级，并将给行业带来巨大影响，这其中自然包括后市场的零配件供应和维修体系。

　　核心配件OTA化趋势

　　为了配合汽车智能化升级，配套到汽车上的核心零部件正在越来越多OTA化。所谓汽车OTA，就是车身软件或通讯协议能跟随车机系统，通过远程云端实现升级迭代。如下图所示，汽车OTA的升级技术示意图：

（图片源自网络）

　　OTA并非新名词，很早之前不少豪华车型车厂就在做这件事；早期，一旦发现系统安全问题，就对控制系统或者车身软件进行远程更新。这些升级只要保持信号畅通，甚至可以在行驶中完成。如图所示，车厂一般会发送短信，通知车主对车机进行OTA升级。

　　随着智能化能力逐渐增强，汽车变得越来越像一部大型手机，车机系统与各硬件的联系也变得更加紧密。新的OTA不仅仅局限在系统层面，甚至针对带有车型协议的核心配件的OTA正在成为趋势。例如特斯拉最新上的蓝牙胎压传感器（如图所示）。

　　目前所有电车里，仅特斯拉选择了蓝牙胎压传感器，区别于传统的FSK射频技术，其最大好处是该传感器可以与特斯拉车机系统进行蓝牙连接，并紧随车机系统的OTA升级而更新协议。

　　这是什么意思呢？举个场景例子，比如当前版本原厂的特斯拉款蓝牙传感器出炉，自然有很多非配套的品牌跟进生产出适配的非原厂件。当某车主在售后维修门店安装了该副厂件后，如果特斯拉车厂选择系统升级，连同蓝牙传感器的车型协议一同OTA升级；非原厂件便无法同步更新从而出现故障码，车主被迫拆卸该产品回到4S店重新安装原厂产品。

　　由此我们可以联想到，在不考虑成本的前提下，假设未来凡是带有通讯协议的核心配件都选择以蓝牙方式连接——比如刹车片传感器、电池传感器、油液位传感器等核心配件，主机厂家会更多通过这种方式锁定车辆回流到授权站点或者4S店，以确保将售后利润也锁在授权体系内，这对独立后市场来说，意味着未来会面临“灭顶”的挑战。

　　汽修汽配的新价值点在哪？

　　在燃油车迭代电车过程中，变革不仅仅将发动机领域的维修生意逐渐摧毁，未来若是连剩余的轮胎、底盘关联的核心零配件也被上述方式锁死的话，对售后维修门店无异是雪上加霜（尽管目前看起来仍有很多技术难题）。

　　去年9月，上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资40亿启动换电项目。越来越多国家队选手，加入这场汽车能源革命的基础设施当中，显然电车趋势不可逆，也加速推动汽车智能化的趋势不可逆。

　　接下来后市场链条上的生意，无论是供应链端还是维修端，都需认清电动化、智能化这两个大趋势，所有的生意决策都应基于这两个趋势来做判断。

　　后市场供应链端：中国至少超过40万家配件渠道商，对应在册的60万家维修终端，随着燃油车见顶、消费刚需化等趋势，会越来越内卷。正因如此，五花八门的促销，以及只有更长、没有最长的账期支持等等。

　　故在新增项目上，应当认清电车以及零部件智能化的物联趋势，不可盲目随意继续上传统发动机类产品（尽管存量足够大，但进入门槛肯定不低）。作为一个合格的渠道商，可以重新考虑轮胎及关联养护项目、底盘及关联养护项目。最好打穿一个品类，而非求全。

　　后市场维修端：无论你现在的存量客户有多少，如果店小，想办法学一些电车维修技术，如三电养护（电池、电控、电机）；如果店大，可以向上游电车体系靠拢，借助一些弱势品牌进入电车维修领域，为未来转型做准备。

　　同时，无论你原来是保养为主又或是综修为主，轮胎养护和底盘养护可以选其一作为重点耕耘项目。未来基础保养恐怕会变成洗车类型的引流项目，而事故维修会随着汽车智能化的升级将越来越少。

　　有统计指出，L2的普及将事故车降低了70%，未来一旦L4级别自动驾驶普及后，车辆事故将呈指数级下降，维修门店指望靠保险公司送修的时代将一去不复返。

　　疫情已成历史，如同各个商场再度活跃起来的人群一样，今年深圳汽配展会人流也活跃起来了。沉寂了三年，笔者看到朋友圈的渠道商兴奋第喊道“出单出到手软，心疼送货的兄弟”，相信后市场也必定能重新起航，是时候追回失去的三年了。